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汽车产业链大涨,反弹还是反转,机构集体这样看

发布日期:2022-05-14 20:29    点击次数:202


5月11日,汽车产业链持续拉升,汽车整车、汽车零部件板块均大幅走强;个股上看,长城汽车、保隆科技、爱柯迪、富奥股份、金钟股份、旭升股份等十逾只个股涨停。

特斯拉加速复产,行业涨价不断

消息面上,据看看新闻报道,今日装载着4767辆特斯拉电动车的滚转轮船从上海南港码头出发,驶往斯洛文尼亚科佩尔港(KOPER PORT)。

据悉,特斯拉上海工厂是上海市第一批复工复产“白名单”企业,这也是该工厂自4月19日恢复生产以来首批次整船出口的电动车。

另据每经新闻5月10日报道,蔚来ES8、ES6、EC6的各版本车型起售价上调1万元。今年以来宣布涨价的车企已超过20家;据了解,一些车企目前虽未官宣涨价,但已经“跃跃欲试”。

国金证券表示,涨价后的终端销量才是电车板块的最核心驱动力。5、6月是关键验证月。5月看疫情导致的供应链阻断和停产有望逐步恢复。由于存量订单和提价时间因素,5-6月销量逐步反映的是原材料上涨之后的真实需求,一旦数据超预期,新能源汽车板块将有机会迎来反弹。

关税也有影响

另外11日据环球网报道,拜登称有可能取消特朗普时期对中国产品加征的部分关税,以应对通货膨胀。

兴业证券表示,若取消关税,利好整车出口及摩托车与自行车出口。其指出,340 亿/160 亿美元关税清单中汽车大类里面主要以整车进口为主,每年美国从中国进口金额来看,主要是汽油乘用车和摩托车与自行车。

二季度或是板块“黄金布局期”

2022年至今,因原材料涨价及疫情停产等因素冲击下,汽车行业景气度低迷,对应板块回调幅度较大。现如今,多家券商认为板块底部特征明显,正处黄金布局期。

华创证券表示,当前市场悲观预期已充分体现在股价中,不确定性较强的二季度或是布局下半年汽车板块机会的黄金窗口,6月开始行业将迎来一波全新新车型,有望推动整车关注度提升,三季度开始行业销量回升则有望带动板块业绩增速预期上调,推动零部件关注度提升。

中信建投认为,当前时点板块基本面及行情底部已夯实,各项因素边际改善,行业景气回升+一季报好于预期+电动智能红利带来自主市占率提升,具备较强向上动能,建议积极增配。

华福证券指出,随着上海等地区逐步复工复产、疫情逐步得到控制,汽车板块底部或已出现;考虑到疫情对宏观经济的冲击,汽车消费复苏或较为缓慢,因此底部或有反复,但战略上乐观。

兴业证券认为,此前的负面冲击在汽车板块下调中已有所定价,部分优质公司回调后性价比和吸引力在提升。后续年内节奏看,通过复盘2020 年公共卫生事件冲击下的板块“W”节奏,2022 年二季度末有望迎来销量基本面和板块的向上拐点。

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